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2021년 January 19일

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글로벌 경제가 존리 부자되기 습관 정상화되면 선진국보다는 중국, 한국 등 존리 부자되는법 신흥국 경제가 더 좋아져
원달러 환율이 더 떨어져야 할 것 같은데 반대로 오르고 있다.

이는 그간 코로나19의 피해 차이에 따른 반응이라고 해석할 수 있다.
그동안 중국과 한국은 체계적인 방역 시스템을 갖추고 코로나 바이러스 확산을 통제해 왔지만

미국과 유럽은 그렇지 못했다. 매일 신규 환자가 급증했고 사태가 심각해지면서
다시 경제를 봉쇄해야 할 지경에 이르렀다.

피해가 컸으니 백신에 대한 기대감이 더 큰 것도, 반응이 강한 것도 당연하다.
달러가 강세를 나타낸 이유다.

달러인덱스는 전일 92.17에서 이날 장중 92.88까지 올랐다가 92.74로 마감했다.
지난 3월 중 기록한 고점 103.5에 비할 바 못되지만 반년 넘게 이어진 달러약세를
막아서는 데 일조한 셈이다.

피해 컸던 에너지·금융, 반등폭 컸다
여기까지만 보면 지수 하락에 베팅하는 인버스 투자가 아닌 이상 백신 개발 소식은
모든 자산을 춤추게 할 호재처럼 보이는데,

미국의 나스닥지수가 하락하는 등 백신 개발을 차별적으로 받아들이는 결과가 나온 것은
흥미로운 모습이다.

신한금융투자 분석에 따르면, S&P 구성종목을 섹터별로 구분했을 때 이날 미국 증시에서
에너지와 금융 섹터는 강하게 상승했지만. 반대로 IT와 경기소비재 섹터는 하락했다.

이는 코로나19 사태 속에서도 성장을 보여준 소수의 성장기업들이 갖고 있던 희소성이
백신 개발로 희석된 결과다.

언택트(Untact) 명분으로 몸값을 올린 빅테크(big tech) 주식을 사는 대신 그동안
충분히 저렴해진 전통산업군 그중에서도 경기에 민감한 주식으로
돌아설 수 있는 근거가 생긴 것이다.

화이자가 코로나 백신을 개발했다는 소식을 가장 반기는 업종 중 하나가 항공이다.
해외로 나가는 하늘길이 열리면 항공업 뿐 아니라

여행, 엔터테인먼트, 카지노 등 코로나로 인한 타격을 직접적으로 받았던 업종들이
먼저 날아오를 수 있을 것으로 기대된다.

사진은 인천국제공항에 계류 중인 여객기들의 모습.
가장 먼저 반응한 섹터는 코로나로 발이 묶였던 항공과 여행 등이다.

코로나19로 여행업이 거의 궤멸된 상황이었기에 백신 개발이 누구보다 반가웠다.
입장객 제한으로 대규모 적자를 떠안고 있던 카지노들도 반색했다.

굳이 라스베이거스샌즈나 윈마카오, 강원랜드(035250), 파라다이스(034230) 가릴 것 없이 똑같았다.
또한 그동안 원달러 환율이 많이 하락했다는 점도 국내 업체들에겐 겹호재다.

원화가치가 높을수록 해외여행이 증가하기 때문이다.
그동안 환율 하락의 수혜를 누릴 수 없었지만 해외로 가는 하늘길이 열리면 달라질 것이다.

하늘길이 열리면 나갈 수 있는 섹터, 엔터테인먼트다. 특히 아이돌그룹의 해외공연이
가능해지기 때문에 본격적인 매출 증가를 기대할 수 있다.

지금도 언택트 유료 콘서트를 진행하고 있지만 입장료 차이가 상당하다.
한창 주가를 올린 BTS의 해외 활동이 가능해지면

비싼 공모가 논란으로 홍역을 치른 빅히트(352820)에 대한 시각도
조금은 달라질 수 있을 것이다.

BTS 뿐 아니라 유튜브를 타고 글로벌 스타 반열에 오른 블랙핑크의
와이지엔터테인먼트(122870)나 신인 걸그룹을 선보인 #JYP ENT 등에게도 두루 좋은 일이다.

금리 상승은 금융주에게 호재다. 각국 중앙은행들의 금리 인하로 장기간 이어진 저금리는
기업들의 신용불안, 예대마진(NIM) 감소. 역마진 등을 불러왔고

이는 금융기관들에게 오랫동안 부담으로 작용했다. BofA(14.19%), JP모건(13.54%),
씨티그룹(11.54%) 등이 급등하고 KB금융(105560), 신한지주(055550), 하나금융지주

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